第五条理财类业务属于全国性中间业务,包括代理国债、代理基金、人民币理财业务和代理保险业务,由中国邮政储蓄银行总行统一开办、统一应用、统一管理。中国邮政储蓄银行各级机构须经上级授权后方可...
第四章 销售人员业务办理流程 第六条 理财产品销售人员在为客户推荐理财产品时,应按以下 下流程进行: (一)有效识别客户身份; (二)向客户介绍理财产品销售业务流程、收费标准及方式等; (三)了解客...
第一条为加强对商业银行理财业务的监督管理,促进商业银行理财业务规范健康发展,依法保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法...
为最大限度地提高“跨境理财通”业务办理效率,“跨境理财通”支持线上签约、代理见证开户、线上风险测评、远程购买产品,基本实现了全流程远程办理。此外细则还提出鼓励银行进一步优...
5. “南向通”业务中,内地合作银行可代理见证开户 6. 其它要点梳理 2021年5月6日央行广州分行与深圳中心支行、银保监会广东监管局与深圳监管局、证监会广东监管局与深圳监管...
XX分公司银行代理业务品质管理实施细则(2009为进一步规范银代销售展业行为、确保客户正确理解银代产品、提高续期保费达成、提高客户满意水平,促进银代业务持...
5、保代业务佣金入账:“全额入账、集中管理、合理列支、严禁账外处理”;严禁保险公司及其人员以其他名义/形式向商业银行及其保险销售从业人员支付协议规定之外的任何利益。 6、建立...
随着股份行和城商行理财子公司筹建的陆续批复,本身体制较为灵活,激励更偏市场化的股份行在理财业务上的积极性得到彻底释放,以招行、光大、兴业为代表的一批股份...
坚持党管干部、党管人才,大力发现培养选拔优秀年轻干部,加快推进银行经营管理人才队伍建设,为银行高质量发展筑牢人才保障。 4、坚持不懈正风肃纪,营造推动高质量发展的良好氛围 严格...
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